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Estos ocho fondos mutuos de alta y mediana capitalización están obteniendo mejores resultados

These Eight Large and Midcap Mutual Funds are consistent outperformers investing español, noticias financieras


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Estos ocho fondos mutuos de gran y mediana capitalización han superado sistemáticamente al Nifty Largemidcap 250 TRI durante cada período posible de tres, cuatro y cinco años desde el 1 de enero de 2013.

El análisis se realizó con 24 fondos mutuos de alta y mediana capitalización y la lista corta se realizó utilizando el Evaluador de desempeño de fondos mutuos de renta variable de septiembre de 2020. Los lectores no deben considerar esto como una lista corta para dar cuenta de sus necesidades personales .

Cómo se seleccionaron los fondos: Consideramos todas las apuestas posibles para ventanas de inversión de 3.4 y 5 años el 1 de enero de 2013 y el 8 de septiembre de 2020. Definiremos una consistencia de rendimiento superior al rendimiento = número de veces la tasa de interés del fondo / sin rendimiento total. Por ejemplo, supongamos que tiene alrededor de 100 puntos de datos de rendimiento a 4 años y un fondo que se desempeñó por encima del índice en 73 de esos casos. De ahí la consistencia del rendimiento superior a cuatro años = 73/100 = 73%.

Los siguientes ocho fondos mutuos de alta y mediana capitalización superaron los rendimientos a tres, cuatro y cinco años de manera constante por encima del 70% en comparación con el Nifty Largemidcap 250 TRI. Debido a las regulaciones de SEBI, los mandatos del régimen pueden haber cambiado en el pasado reciente. Esto no se tuvo en cuenta en los cálculos.

Los lectores pueden preguntarse por qué se utilizó este índice en lugar del más común Nifty 200 TRI, que incluye 100 acciones de gran capitalización y 100 de mediana capitalización. La respuesta está en el riesgo de concentración debido a la ponderación de la capitalización de mercado. El Nifty 200 tiene, según la última ficha técnica, el 10,52% de RIL, el 7,71% de HDFC Bank y el 5,43% de Infosys. Más información: ¿Los rendimientos de los fondos indexados dependen de pocas acciones (riesgo de concentración)?

Por el contrario, el Nifty Largemidcap 250 tiene solo el 5,93%, 4,36% y 3,06% de las existencias anteriores, respectivamente. Esto se debe a que el peso combinado de las 100 acciones de gran capitalización y las 150 acciones de mediana capitalización está limitado al 50% cada una. Para duraciones más largas, este es un punto de referencia más difícil de superar que el Nifty 200.

Ocho fondos mutuos de alta y mediana capitalización consistentes

Estos son los ocho fondos con una consistencia de rentabilidad superior al 70%.

Renta variable emergente de Canara Robeco
Fondo DSP Equity Opportunities
Fondo de oportunidades de crecimiento de Invesco India
Fondo de oportunidades de equidad de Kotak
Fondo LIC MF de mediana y gran capitalización
Fondo emergente Bluechip de Mirae Asset
Fondo principal emergente Bluechip
Fondo Sundaram Large y Midcap

Podemos definir una consistencia de la protección a la baja utilizando el índice de adquisición a la baja. Mide la cantidad de pérdidas mensuales que un índice de referencia (si el rendimiento mensual es <0) captura un fondo. Una disminución del 80% significa que un fondo solo ha capturado el 80% de las pérdidas del índice. Lee mas: ¿Los fondos mutuos activos ofrecen protección a la baja? ¿O es un mito?

La consistencia de la protección a la baja se define como el número de períodos de inversión durante los cuales el fondo cayó menos que el índice (sufrió menos pérdidas) dividido por el número total de períodos. Esto se calcula para cada posible ventana de 3,4 y 5 años.

La métrica exactamente opuesta es la consistencia de la protección al alza definida como el número de períodos de inversión durante los cuales el fondo ha tenido un rendimiento superior al índice (ganancias más altas registradas) dividido por el número total de períodos. La naturaleza del fondo puede revelarse examinando la consistencia de la protección tanto al alza como a la baja.

Tome Canara Robeco Emerging Equities, por ejemplo. Como puede verse en la tabla siguiente, el fondo tiene un rendimiento al alza (sube más que el índice) en lugar de un protector al portador (cae menos que el índice).

Fondo Renta variable emergente de Canara Robeco
consistencia del desempeño alcista (1 año) 72%
consistencia de la protección a la baja (1 año) 56%
consistencia del desempeño al alza (2 años) 80%
consistencia de la protección a la baja (2 años) 51%
consistencia del desempeño al alza (3 años) 81%
consistencia de la protección a la baja (3 años) 47%
consistencia del desempeño al alza (4 años) 98%
consistencia de la protección a la baja (4 años) 56%
consistencia del desempeño al alza (5 años) 94%
consistencia de la protección a la baja (5 años) 48%

Por otro lado, el Invesco India Growth Opportunities Fund es más un protector a la baja que una rentabilidad positiva.

Fondo Fondo de oportunidades de crecimiento de Invesco India
consistencia del desempeño alcista (1 año) 41%
consistencia de la protección a la baja (1 año) 81%
consistencia del desempeño al alza (2 años) 51%
consistencia de la protección a la baja (2 años) 87%
consistencia del desempeño al alza (3 años) 39%
consistencia de la protección a la baja (3 años) 96%
consistencia del desempeño al alza (4 años) 58%
consistencia de la protección a la baja (4 años) 98%
consistencia del desempeño ascendente (5 años) 67%
consistencia de la protección a la baja (5 años) 100%

A veces (durante el período que se examina), los fondos no pueden hacer ninguna de las dos cosas, por ejemplo, DSP Equity Opportunities Fund. O pueden hacer ambas cosas con distinción, por ejemplo, Mirae Asset Emerging Bluechip Fund y algunos fondos no se pueden clasificar.

Si utiliza nuestro filtro "normal" de más del 70% de consistencia de rendimiento superior al rendimiento y aplica una consistencia de protección a la baja superior al 70%, ¡tenemos una lista increíble!

Fondo de oportunidades de crecimiento de Invesco India
Fondo LIC MF de mediana y gran capitalización
Fondo principal emergente Bluechip
Fondo Sundaram Large y Midcap

Por otro lado, si pedimos una consistencia de rentabilidad superior al 70% y una consistencia de rentabilidad alcista superior al 70%, obtenemos estos tres fondos.

Renta variable emergente de Canara Robeco
Fondo emergente Bluechip de Mirae Asset
Fondo principal emergente Bluechip

Los datos completos están disponibles en el filtro vinculado anteriormente. Finalmente, los inversores deben tener en cuenta, independientemente de cómo seleccionemos, ¡la lista puede cambiar de un mes a otro!


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Sobre el Autor Editor de pattabiraman freefincalM. Pattabiraman(PhD) es el fundador, editor en jefe y autor principal de freefincal. Es profesor asociado en el Instituto Indio de Tecnología de Madras. desde agosto de 2006. Conéctese con él a través de Gorjeo o Linkedin Pattabiraman es coautor de dos libros impresos, También puede enriquecerse con inversiones basadas en objetivos (CNBC TV18) e Cambiador de juego y otros siete libros electrónicos gratis sobre varios temas de administración de dinero. Es mecenas y cofundador de "India por una tarifa"Una organización para promover el asesoramiento de inversión imparcial y sin comisiones. Realiza sesiones gratuitas de administración de dinero para empresas y asociaciones basadas en la administración de dinero. Los compromisos anteriores incluyen Banco Mundial, Impulsada, BHEL, Asian Paints, Cognizant, Madras Atomic Power Station, Honeywell, Asociación de Inversores de Tamil Nadu. Para compromisos de conversación, escriba a pattu [at] freefincal [dot] com


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