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Estos cuatro fondos mutuos de mediana capitalización han superado constantemente a Nifty Next 50

These four midcap mutual funds have outperformed Nifty Next 50 consistently investing español, noticias financieras


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En este informe, evaluamos cómo les fue a los fondos mutuos de mediana capitalización administrados activamente en comparación con el índice de rendimiento total de Nifty Next 50. Identificamos cuatro fondos mutuos de mediana capitalización que han superado constantemente el índice de rendimiento total Nifty Next 50.

En la edición de la Lista cuidadosamente seleccionada de fondos mutuos (PlumbLine) de octubre-diciembre de 2020, enfatizamos que reevaluaremos los fondos mutuos de mediana capitalización con el índice Nifty Next 50. Nifty Next 50 tiene un riesgo y una recompensa casi idénticos Índice Nifty Midcap 150. Como acabamos de ver en la revisión del fondo del índice Nippon India Nifty Smallcap 250. Por lo tanto, es natural que se haga tal comparación.

Recuerde que aunque SEBI define las acciones de Nifty Next 50 como parte del universo de gran capitalización, no tiene liquidez (costo de alto impacto) y, por lo tanto, es bastante volátil, como se explicó antes del Aviso. Las acciones de gran capitalización tampoco son lo suficientemente líquidas. ¿Puedes manejar esto?

Consideraremos rendimientos variables. Es decir, compararemos todos los períodos de rendimiento posibles de 1, 2, 3, 4 y 5 años posibles desde el 1 de enero de 2013 (inicio de los planes directos) hasta el 29 de septiembre de 2020. Solo consideraremos los fondos que tengan suficiente historial para generar 1000 o más puntos de datos de retorno móviles de 1, 2 y 3 años.

Esta es la lista completa de los 22 fondos de mediana capitalización considerados para el estudio. Entre ellos, se eliminaron el Edelweiss Mid Cap Fund, el IDBI Midcap Fund y el Mahindra Unnati Emerging Business Yojana, ya que el número de puntos de datos de rendimiento continuo a un año fue inferior a mil (fondos jóvenes con una historia corta). El fondo DHFL Pramerica Midcap Opportunities Fund tampoco se consideró ya que sus 3 años de historia arrojaron menos de mil puntos de datos. Estos fondos se indican en rojo a continuación.

Fondo DSP Midcap - Plan directo - Crecimiento
Fondo Midcap de Invesco India - Plan directo - Opción de crecimiento
L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth
Esquema de renta variable emergente de Kotak - Crecimiento - Directo
Fondo Axis Midcap - Plan directo - Crecimiento
Franklin India Prima Fund - Directo - Crecimiento
Taurus Discovery (Midcap) Fund-Direct Plan-Opción de crecimiento
Fondo Tata Mid Cap Growth - Crecimiento del plan directo
Fondo de oportunidades de mediana capitalización HDFC - Plan directo - Opción de crecimiento
Fondo Motilal Oswal Midcap 30 (MOF30) - Opción de crecimiento del plan directo
BNP Paribas Mid Cap Fund - Plan directo - Opción de crecimiento
Fondo Sundaram de mediana capitalización - Plan directo - Opción de crecimiento
Fondo Aditya Birla Sun Life Midcap - Crecimiento - Plan directo
Opción de crecimiento de fondos de mediana capitalización UTI - Directa
FONDO SBI Magnum MIDCAP - PLAN DIRECTO - CRECIMIENTO
Fondo de crecimiento de la dependencia - Plan de crecimiento del plan directo - Opción de crecimiento
Fondo Baroda Mid Cap - Plan B (Directo) - Opción de crecimiento
Plan directo de opción de crecimiento de fondos de mediana capitalización cuantitativa
Fondo DHFL Pramerica Midcap Opportunities - Plan directo - Opción de crecimiento
Fondo Edelweiss de mediana capitalización - Plan directo - Opción de crecimiento
Crecimiento directo del fondo de mediana capitalización IDBI
Mahindra Unnati Empresa emergente Yojana - Plan directo - Crecimiento

Cinco años: Los fondos 12/19 superaron a Nifty Next 50 (NN50) con un stock del 70% o más. Por ejemplo, DSP Midcap Fund logró un mejor rendimiento que NN50 durante cinco años 676 veces de 676 o 100%. A esto lo llamamos consistencia en el desempeño. El fondo HDFC Mid Cap Opportunities superó NN50 495 de 677 veces, equivalente a un 73% de constancia de rendimiento

Cuatro años: ¡Solo 6/17 fondos lograron el 70% o más de consistencia en el desempeño!

Tres años: ¡Solo 4/17 fondos lograron el 70% o más de consistencia en el desempeño!

Estos son los cuatro fondos que han calificado como arriba por 5 y 4 y 3 años.

L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth
Esquema de renta variable emergente de Kotak - Crecimiento - Directo
Fondo DSP Midcap - Plan directo - Crecimiento
Fondo Midcap de Invesco India - Plan directo - Opción de crecimiento

¿Qué significan estos resultados? ¡No se apresure a invertir en estos fondos! Estos resultados solo reiteran lo que hemos estado diciendo durante algún tiempo: aquellos que desean una exposición de mediana capitalización (o pequeña capitalización) no deben buscar más que los fondos pasivos Nifty Next 50. Consulte: Combine los fondos Nifty y Nifty Next 50 para crear carteras de índices en Gran capitalización y ¿cuál es la mejor manera de invertir en el índice Nifty Next 50? e ICICI Nifty Next 50 Index Fund vs Reliance ETF Junior BeEs

Los inversores están mejor con un fondo indexado Nifty Next 50 que con un fondo indexado Nifty Midcap 150 o fondos activos de mediana capitalización, ya que es imposible predecir qué fondo activo superaría los NN50 en el futuro.

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Sobre el Autor Editor de pattabiraman freefincalM. Pattabiraman(PhD) es el fundador, editor en jefe y autor principal de freefincal. Es profesor asociado en el Instituto Indio de Tecnología de Madras. desde agosto de 2006. Conéctese con él a través de Gorjeo o Linkedin Pattabiraman es coautor de dos libros impresos, También puede enriquecerse con inversiones basadas en objetivos (CNBC TV18) e Cambiador de juego y otros siete libros electrónicos gratis sobre varios temas de administración de dinero. Es mecenas y cofundador de "India por una tarifa"Una organización para promover el asesoramiento de inversión imparcial y sin comisiones. Realiza sesiones gratuitas de administración de dinero para empresas y asociaciones basadas en la administración de dinero. Los compromisos anteriores incluyen Banco Mundial, Impulsada, BHEL, Asian Paints, Cognizant, Madras Atomic Power Station, Honeywell, Asociación de Inversores de Tamil Nadu. Para compromisos de conversación, escriba a pattu [at] freefincal [dot] com


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