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Seis razones para iniciar su propia empresa de gestión de inversiones y seis factores a considerar antes de hacerlo

Six Reasons to Start an Investment Management Firm and Six Factors to Consider First investing español, noticias financieras


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La decisión de embarcarse en un viaje empresarial, especialmente en la industria de gestión de inversiones hipercompetitiva, puede ser abrumadora. Es casi imposible tomar todas las decisiones correctas al iniciar su propia empresa de gestión de inversiones. Pero aunque tal perfección es algo por lo que debemos esforzarnos, debemos reconocer que es posible que nunca lo logremos realmente.

Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Pero también puedes hacer lo que hacen las personas más sabias y aprender de los errores de los demás.

Nuestra experiencia en facilitar el lanzamiento exitoso de empresas de gestión de inversiones, entre otras empresas, nos da una perspectiva de estas mismas lecciones. Esperamos que la imagen que describimos le brinde la claridad y la confianza que necesita para seguir adelante.

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Los gestores de carteras suelen estar motivados para crear sus propias sociedades de gestión de inversiones por una confluencia de factores. Si bien esta es una elección personal e individualizada, los fundadores más exitosos son guiados de manera similar. Basándonos en lo que sabemos, le recomendamos que se pregunte en qué medida se aplican a usted las siguientes descripciones:

Razones para iniciar su propia empresa de gestión de inversiones

1. Tiene un espíritu emprendedor y busca maximizar su impacto positivo para los inversores..

También es posible que desee tener más influencia en la empresa o en la industria de gestión de patrimonio. En tu corazón, siempre has imaginado ser dueño de tu negocio y ahora tienes la experiencia para dar el primer paso.

2. Tiene una propuesta de valor distinta y única.

Su tesis de inversión está diferenciada y probada. Existe una oportunidad para alfa y puede aprovechar esta oportunidad de una manera repetible y sostenible.

3. Su empresa actual está cambiando de rumbo, objetivo o misión.

El entorno que ayudó a impulsar su éxito pasado no existirá en el futuro. Esto puede estar fuera de su control, pero puede comprometer su capacidad para ofrecer un valor óptimo a los inversores. Por ejemplo, su empleador puede deshacerse de una determinada clase de activos o salir de una determinada estrategia. Tiene la habilidad y el talento para administrar esa clase de activos o estrategia por su cuenta.

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4. Su empresa actual está en proceso de liquidación.

Sabes que cuando se trata de comenzar tu viaje empresarial, es ahora o nunca, especialmente con el apoyo de tu ex empleador y colegas. Esto puede incluir una colaboración sinérgica con socios que también están iniciando sus propios negocios.

5. Entiende que administrar un negocio es muy diferente de administrar dinero y desea hacer ambas cosas.

Los fundadores exitosos tienen las habilidades para ejecutar un libro de recursos, administrar un negocio y optimizar el talento. ¿Tienes ese conjunto de habilidades? ¿Sabe cómo hacer movimientos rentables y deliberados que posicionen estratégicamente a su organización para la longevidad, la sostenibilidad y las ganancias?

6. Aprecia el tamaño de las recompensas.

Según los datos de Preqin, los administradores de fondos de cobertura superan sistemáticamente a los administradores establecidos por primera vez en los primeros tres a cinco años. Además, a raíz del inestable primer trimestre de 2020, los fondos de cobertura más pequeños se recuperaron más rápido en el segundo trimestre que sus contrapartes más grandes, mientras que los fondos de cobertura de tamaño medio se recuperaron a la par con sus competidores más grandes. En una industria impulsada por métricas, los gerentes nuevos y en crecimiento están demostrando su aptitud y resistencia.

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Que considerar antes de hacerlo

1. ¿Está limitado por sus obligaciones con su empresa actual o anterior?

Por ejemplo, ¿está sujeto a una costosa no competencia, ninguna solicitud de empleados e inversores o restricciones sobre la propiedad de la propiedad intelectual que ha desarrollado para la empresa?

Si está considerando convertirse en fundador, su primer paso es comprender el alcance y la duración de sus alianzas restrictivas actuales. Responder a las siguientes preguntas puede proporcionar claridad:

  • ¿Puede permitirse, tanto económica como de forma oportunista, permanecer al margen mientras dure su no competencia?
  • ¿Su base de inversionistas prevista está invertida con su empleador actual? Si es así, ¿puede lanzar de manera realista un fondo con una base de inversionistas diferente o más limitada a la espera del vencimiento de sus obligaciones de no solicitación?
  • Si no puede llevar a su equipo con usted, ¿puede implementar con éxito su estrategia con una nueva?
  • Si confía en algoritmos comerciales, probablemente pertenezcan a su empleador actual. ¿Puedes hacer que tu estrategia funcione sin ellos?
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2. ¿Está legalmente autorizado a promocionarse con su historial de inversiones? Si es así, ¿su empresa actual o anterior lo permitirá?

A menos que se negocie lo contrario, un historial de inversiones pertenece a detener y no a ningún empleado. En consecuencia, si es un potencial fundador, debe negociar con su empresa actual, al comienzo de su empleo o, más probablemente, al partir, por el derecho a utilizar su historial.

Si su negocio actual lo permite, según la ley aplicable, solo puede comercializar su nuevo negocio con ese historial si:

  • Eres el principal responsable de la actuación anterior. (Surgen muchos problemas interesantes cuando usted era miembro de un comité de inversiones, fue vetado por un profesional de inversiones mayor, etc.)
  • La cartera y la estrategia del nuevo fondo son suficientemente similares a las utilizadas para generar el rendimiento anterior, lo que hace que el rendimiento anterior sea relevante para los inversores potenciales.
  • Esto incluye todos los productos operados de una manera sustancialmente similar en su empresa anterior, a menos que la exclusión de un producto resulte en un rendimiento sustancialmente superior.
  • La empresa anterior conserva todos los libros y registros necesarios para corroborar su historial, según lo exige la ley aplicable.
  • Cualquier material de marketing revela que el desempeño pasado se refiere a productos operados por una empresa diferente.
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3. ¿Puede identificar y retener a los mejores talentos, incluidos los profesionales que no son de inversión, para administrar el back y el middle office?

Un director financiero y un director de cumplimiento sólidos contribuyen al éxito de cualquier gerente emergente. Rodéese de empleados talentosos de nivel C con atributos que complementen y mejoren los suyos, y demostrará ser un administrador de activos sólido. Un equipo sólido le brinda el ancho de banda para concentrarse en construir y administrar su cartera en lugar de las necesidades más mundanas de administrar un negocio.

4. ¿Tiene la paciencia, los contactos y la voluntad de recaudar fondos?

Las relaciones de recaudación de fondos e inversión requieren una actitud y un nivel de inteligencia emocional particulares. ¿Lo tienes? Puede ser un proceso abrumador que requiere tiempo, perseverancia y habilidad para negociar con tacto. Entonces, si usted es un gerente al que no le gusta esto o no se destaca en esto, es posible que desee emparejarse con un cofundador que sí. Ambos pueden hacer lo que está en su timonel a medida que hace crecer el negocio a través de la apreciación de la cartera y nuevas suscripciones.

5. ¿Tiene una marca distintiva, incluida una auténtica presencia digital?

Hace quince o 20 años, un sitio web era opcional. Hoy es la base de su identidad de marca. Cuando inicia un nuevo negocio, su reputación en Internet define cómo los inversores lo percibirán inicialmente y afectará directamente su decisión de involucrar a su empresa. La gestión de la reputación online (ORM) se refiere a las estrategias y técnicas que influyen en la información sobre su negocio que se puede encontrar online. Una presencia digital estelar crea oportunidades y proporciona una ventaja competitiva que ayudará a movilizar a su comunidad de empleados, clientes, socios y otras partes interesadas para respaldar su éxito. La reputación lo es todo.

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6. ¿Tiene la fortaleza para tolerar el riesgo?

Solo la mitad de los inversores de fondos de cobertura considerarían valorar un fondo de cobertura de ciclo de vida temprano, y aún menos invertirían en uno. Si bien muchos actores de la industria invierten con entusiasmo con gerentes emergentes y algunos incluso asignan partes de sus carteras a tales inversiones, esta estadística refleja el desafío que enfrentan los nuevos gerentes al obtener capital, particularmente de inversionistas institucionales.

No se equivoque: iniciar su negocio no será fácil. Así que tenga en cuenta estas consideraciones antes de dar el salto.

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Todas las publicaciones son la opinión del autor. Como tales, no deben interpretarse como un consejo de inversión, ni las opiniones expresadas reflejan necesariamente las opiniones del CFA Institute o del empleador del autor.

Crédito de la imagen: © Getty Images / krisanapong detraphiphat

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Sameer S. Somal, CFA

Sameer S. Somal, CFA, es el CEO y cofundador de Blue Ocean Global Technology. Es un orador frecuente en conferencias sobre gestión de reputación online, fintech, optimización de motores de búsqueda, capital de relaciones, redes y ética. Sameer, fundamental para su trabajo en Blue Ocean Global Technology, lidera la colaboración con un grupo exclusivo de socios de agencias de relaciones públicas, derecho, marketing digital y desarrollo web. Ayude a los clientes a construir, rastrear y reparar su presencia digital. Somal es un escritor publicado y testigo experto en asuntos de difamación en Internet. En asociación con la Philadelphia Bar Foundation, es autor de programas de educación jurídica continua (CLE). Somal se enorgullece de formar parte de la junta del CFA Institute Seminar for Global Investors, College Possible y RJ Leonard Foundation, una organización dedicada a la educación, la iniciación profesional y la tutoría personal de adultos jóvenes que envejecen fuera del sistema. de custodia. Somal ha sido nombrada líder icónica por crear un mundo mejor para todos por la All Ladies League y el Foro Económico de Mujeres. También es cofundador de Girl Power Talk.

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Eileen Overbaugh, JD

Eileen Overbaugh, JD, asesora a fondos de cobertura y otros vehículos de inversión conjunta en relación con la obtención de capital, estructuración, capacitación, negociación de inversores y transacciones pendientes. Ofreciendo el beneficio de una amplia experiencia, negocia inversiones iniciales y estratégicas, fondos de uno, acuerdos de cuentas administradas y otras relaciones de inversión alternativas. También asesora periódicamente a gestores de activos e inversores institucionales sobre coinversiones. Su práctica se centra específicamente en los acuerdos comerciales entre las principales empresas de gestión de activos, incluida la gobernanza del administrador de inversiones y las entidades asociadas generales. Overbaugh también estructura y negocia acuerdos de compensación y separación de empleados tanto para administradores de patrimonio como para sus empleados senior. Trabajar en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus objetivos comerciales y necesidades comerciales. Brinda asesoramiento legal eficaz y práctico a una variedad de clientes, desde empresas familiares hasta administradores de patrimonio multinacionales. Sus principales áreas de interés incluyen: formación de fondos, fondos de cobertura, gestión de inversiones, capital privado, gobernanza.

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