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Financiamiento cero: el camino hacia flotas de emisiones cero


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En los últimos años, la adopción de vehículos eléctricos (EV) se ha acelerado en el mundo de los automóviles personales. Ahora, a medida que los ambiciosos objetivos climáticos cobran impulso y los precios de las energías renovables caen, la atención se centra en reducir el tamaño de dichos sistemas para el transporte comercial.

Pero antes de que las flotas de vehículos de emisión cero (ZEV) puedan salir a la carretera, las partes interesadas deben encontrar formas innovadoras de financiarlas de una manera accesible, rentable y atractiva para los compradores corporativos.

En la conferencia VERGE 20 de la semana pasada, los expertos de la industria que trabajan en esta misma pregunta se unieron al moderador Niki Okuk, gerente del programa de combustibles alternativos en CALSTART, para discutir las principales barreras financieras para hacer realidad las implementaciones de ZEV a gran escala y instrumentos financieros innovadores diseñados para apuntar a ellos.

Desafíos en el camino hacia las ZEE comerciales

Un desafío clave que enfrentan los participantes es la volatilidad de la energía renovable, tanto en términos de precio como de disponibilidad física.

Vic Shao, director ejecutivo de la empresa de infraestructura de carga Amply Power, señaló que si bien los precios de los combustibles fósiles normalmente fluctúan alrededor del 25% por año, los precios de las energías renovables pueden experimentar choques de hasta un 400% en un solo día. . Para los administradores de flotas a gran escala, esto hace que la adopción de soluciones ZEV sea increíblemente complicada.

"Los directores financieros de la organización no pueden comprender realmente la estructura de costos durante semanas, meses y años", dijo Chelle Izzi, director ejecutivo de NextEra Energy Resources. "Esto nos dificulta crecer".

Los precios también varían entre países y estados, debido a inconsistencias en impuestos y políticas.

Al reunir un grupo de estos diferentes desafíos en un solo contrato, se administrarán algunos de esos riesgos de nueva tecnología y demanda.

En cuanto a la abundancia física de electricidad, Izzi se apresuró a agregar: "Tuve un corte de energía esta semana, no es solo teórico". Se refería a los cortes de energía proactivos en el norte de California realizados a fines de octubre para evitar la propagación de incendios forestales.

Cuando se intenta pasar de flotas a vehículos que utilizan energía renovable, los propietarios y gerentes deben planificar desde el principio para tal inestabilidad en sus operaciones, un hecho que dificulta bastante la previsión y la planificación financiera, dijeron los oradores.

Esta realidad se ve agravada por la falta de una amplia infraestructura para apoyar a las flotas a gran escala. Aunque han surgido estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país, no son suficientes para alimentar de manera confiable flotas comerciales completas, señalaron los oradores.

El desarrollo de una infraestructura ZEV requiere una inmensa inversión inicial e introduce riesgos operativos vinculados a la incertidumbre general y la inmadurez del mercado. Andrew Kessler, director ejecutivo de NY Green Bank que trabaja en la financiación de estos proyectos, dijo que este riesgo se ha traducido en un acceso limitado al capital para las pequeñas empresas que buscan escalar soluciones innovadoras.

Finanzas al rescate

A pesar de estos desafíos, los oradores se mantuvieron seguros. Cada uno ha introducido soluciones innovadoras que van desde nuevos modelos de financiación hasta inversiones en la búsqueda de innovaciones y tecnologías disruptivas.

Al hablar de las flotas de ZEV en el norte del estado de Nueva York, Kessler dijo que su equipo espera presionar a las agencias para que valoren estas inversiones utilizando modelos de financiamiento de gastos operativos en lugar de considerar el costo únicamente desde una perspectiva de gasto de capital. El uso de un modelo de financiamiento OpEx podría hacer que la conversión de la flota sea más rentable, brindando a los compradores la oportunidad de realizar pagos más pequeños a lo largo del tiempo, dijo.

El alquiler de baterías es otro modelo que está ganando terreno, según los ponentes. Actualmente, las baterías son la parte más cara de un vehículo eléctrico; este modelo permite a los clientes comprar un vehículo por adelantado menos la batería, que se paga en pequeños incrementos comparables en costo a comprar combustible para camiones o autobuses tradicionales.

Aunque los programas de arrendamiento de baterías aún están en desarrollo, Kessler indicó una colaboración de campo exitosa de las compañías Proterra y Mitsui, que actualmente alquilan baterías para una flota de autobuses totalmente eléctricos en Park City, EE. UU. Utah.

Las baterías alquiladas también podrían resultar más baratas para las flotas si las partes interesadas pueden determinar que las baterías tienen un valor residual más alto (por ejemplo, para su reutilización o reciclaje). Si a los prestamistas se les puede garantizar algún valor al final de un arrendamiento, pueden cobrar menos por los pagos de arrendamiento individuales sin perder ganancias, dijeron los oradores.

Las flotas de ZEV también podrían volverse más atractivas gracias a paquetes innovadores de productos y servicios de infraestructura, que pueden ayudar a mitigar las fluctuaciones actuales en los costos y el suministro de energía renovable.

"La combinación de varios de estos desafíos diferentes en un contrato permitirá gestionar parte del riesgo de la nueva tecnología y el riesgo de la demanda", explicó Izzi.

Nos sentimos cómodos con este riesgo, pero la forma en que trabajamos con los operadores y la degradación que conlleva la forma en que realmente usan los vehículos es un riesgo diferente que todos debemos comprender juntos.

Shao dijo que Amply aspira a desarrollar software para comprender, monitorear y planificar mejor el uso de energía de una flota, lo que también podría reducir el riesgo operativo y hacer que las inversiones sean más fáciles de justificar.

Finalmente, cada miembro del panel enfatizó la importancia de encontrar una manera de distribuir adecuadamente el riesgo entre los operadores, productores e inversionistas para desbloquear mecanismos de financiamiento y retornos más estables en el futuro.

"Estamos muy cómodos con el almacenamiento como tecnología, entendiendo la degradación y las curvas de costos hacia adelante", dijo Izzi. "Nos sentimos cómodos con este riesgo, pero la forma en que trabajamos con los operadores y la degradación que conlleva la forma en que realmente usan los vehículos es un riesgo diferente que todos tenemos que resolver juntos".

Aspectos clave

Durante la sesión, varios temas reverberaron entre los ponentes.

Primero, cada miembro del panel enfatizó la necesidad de asociaciones público-privadas en el sector. Aunque los subsidios públicos han contribuido a la infraestructura preliminar para la electrificación de la flota, se necesita inversión privada para escalar realmente las flotas de ZEV.

En segundo lugar, discutieron el ROI de las flotas eléctricas, cada uno comparando el estado actual del mercado comercial de ZEV con el de la energía solar en los primeros días. Si bien las inversiones ahora están plagadas de riesgos, también prometen grandes recompensas con el tiempo. Por el contrario, a medida que las ZEV se vuelvan comunes, los costos de inversión se desplomarán, pero también lo harán las ganancias.

En tercer lugar, cada miembro del panel mencionó la importancia de las herramientas y tácticas basadas en el mercado para demostrar rendimientos, atraer capital privado y obtener la flexibilidad necesaria para respaldar un mercado en crecimiento.

Sin lugar a dudas, el tono del jurado fue de confianza en la promesa de financiación innovadora para llevar las ZEV a la meta.

"El deseo de crecimiento está ahí", concluyó Izzi. "Todos creemos que podemos llevar la escalabilidad de lo que hemos hecho en energía renovable a la infraestructura de vehículos eléctricos ... una vez que los vehículos y los precios estén disponibles".

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