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Con COVID en aumento, ¿qué nos pueden decir los datos de recuperación de Airbnb? - TechCrunch

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DoorDash solicitó la utilidad pública el viernes, lo que significa que tendremos al menos una OPI de unicornio más antes de fines de 2020. Para una mirada de alto nivel a sus números, escribí esto, Danny explicó quién se beneficiará del trato. y habló sobre el impacto de COVID-19 en su negocio.

Hago todo esto porque hay otro unicornio afectado por COVID-19 que esperamos ver hecho público en muy poco tiempo: Airbnb.

Cuando Airbnb presentó su solicitud de cotización pública en agosto, parecía un plan sólido. Se informó ampliamente que la compañía se estaba recuperando de su pausa de COVID, los mercados públicos estaban calientes por el crecimiento y las acciones tecnológicas, y la carga de trabajo de la pandemia en los Estados Unidos estaba cayendo desde sus máximos de verano. Fue genial para Airbnb cerrar el tercer trimestre, publicar su S-1 público con los nuevos números y reírse hasta el final del banco después de mostrar a los inversores que incluso una pandemia global y la depresión de la industria de viajes no pudieron detenerlo.

Todavía. Estados Unidos y el mundo en general se encuentran ahora en medio del peor pico de COVID-19 registrado, y el gasto del consumidor está disminuyendo justo antes de obtener el S-1 de la empresa. Noviembre parece menos atractivo para una recuperación de Airbnb que agosto o septiembre. Sin embargo, cuando Airbnb deposite, la semana que viene, indica el scuttlebutt, así que prepárese, solo veremos sus números hasta el tercer trimestre.

En realidad, este es el mismo período de tiempo para un conjunto de datos que los chicos de Cardify me enviaron y cavé. Según la compañía, que rastrea los datos de gasto de los consumidores en tiempo real, aquí se muestra cómo Airbnb se ha recuperado por delante de su sector en general luego de la recesión inicial en el gasto en vivienda por la pandemia:

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Impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente para Airbnb, el auge inicial de la demanda desde finales de junio hasta julio ha disminuido con el tiempo.

Acercándonos un poco, aquí están los datos de gastos de Airbnb desde julio de 2020 hasta finales de octubre, el primer mes del cuarto trimestre, en comparación con el mismo período en 2019:

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Por lo tanto, rechaza, pero sigue siendo un conjunto de datos alentador para la empresa independientemente. No hubiera esperado que el gasto de Airbnb, a través de terceros, es cierto, fuera tan fuerte.

La tendencia de las personas que alquilan una casa durante un mes parece haber disminuido ligeramente, en caso de que lo tenga en cuenta en sus cálculos mentales sobre los ingresos de Airbnb de los gráficos anteriores. Cardify le dijo a TechCrunch que después de alcanzar un máximo de alrededor de + 70% en el período de marzo a abril, "el tamaño promedio de la reserva ahora se ha normalizado y es aproximadamente un 30% más alto en lo que va del año".

Hay debilidad en octubre, muestran los gráficos, pero parece ser al menos parcialmente estacional dada la línea de 2019, por lo que no quiero atribuir en exceso los casos de COVID en aumento como causa. Sin embargo, la línea descendente se recogió en datos similares de SimilarWeb también compartidos con The Exchange. El conjunto de datos cubrió el volumen de reservas de alojamiento en todo el mundo para una serie de servicios de viajes, incluido Airbnb. Sus datos de seguimiento del mercado estadounidense mostraron que la recuperación de las reservas hasta septiembre, que se recuperó de los mínimos de marzo, fue menor que el mínimo de octubre. La reanudación de las reservas en Europa alcanzó su punto máximo en julio y ha estado disminuyendo desde entonces. El volumen asiático se está arrastrando, pero a la baja drásticamente con respecto a los niveles anteriores.

Era una imagen mixta, pero como Airbnb lo está haciendo mejor que su industria en general según Cardify, los datos agregados podrían llevarnos a ser más pesimistas de lo que deberíamos ser de otra manera. Veremos en breve cuáles son los números reales, pero no pude evitar compartir con ustedes lo que estaba leyendo. ¡Al S-1!

Antes de la presentación de DoorDash, íbamos a hablar sobre Brex hoy en este espacio después de Airbnb. Pero, como estamos muy ocupados, espere esas notas a principios de la próxima semana en The Exchange.

Notas de mercado

La semana ha estado muy ocupada con las ganancias, así que recopilé algunas notas de las llamadas con empresas seleccionadas después de que informaron. Pido disculpas a la empresa de informes favorita de todos, pero tenemos poco espacio.

Apiano aplastó las expectativas de ganancias. ¿Qué impulsó el crecimiento de los servicios de desarrollo de aplicaciones de bajo código? Según el director ejecutivo Matt Calkins, no fue una sola cosa. En cambio, el desempeño de la compañía fue impulsado por una larga rampa, dijo, aunque también dijo que el concepto de código bajo ha alcanzado la conciencia pública a nuevas alturas en los últimos trimestres.

¿Porque? El caos del año empujó a las empresas hacia nuevos modelos más rápido de lo previsto. Calcule este resultado hasta la aceleración real de la transformación digital, lo cual es una buena noticia para las startups. (Para obtener más información sobre Appian y el espacio de código bajo, vaya aquí).

Alteryx primero le dio a The Exchange una ganancia, proporcionando tanto a su nuevo ex CEO Dean Stoecker como a su nuevo CEO Mark Anderson para conversar sobre los resultados. La compañía rompió las expectativas del tercer trimestre, pero sus proyecciones del cuarto trimestre no sorprendieron a los inversores. ¿Que pasó? Anderson dijo que el crecimiento de ARR, no las proyecciones de ingresos GAAP, es la visión más transparente y clara de una empresa de software en crecimiento, parafraseando su pensamiento. No se pueden ignorar los ingresos, dijo, pero dados los matices en cómo se contabilizan los ingresos, preste atención al ARR.

Alteryx tiene un sólido objetivo de ARR para 2021. Veremos cómo ven los inversores los resultados del cuarto trimestre y si alinean su pensamiento con el del nuevo CEO. El ex CEO de Alteryx es optimista y dice que con el tiempo el mercado se dará cuenta de que la analítica es el epicentro de la transformación digital. Y su empresa estará allí con el código para vender.

Continuando, a principios de esta semana pregunté a varios VC en el mercado de capital de riesgo de software a raíz de la fuerte liquidación del lunes y mi pregunta de qué podría suceder con las empresas de software públicas y privadas si otras acciones De repente se volvió más atractivo: las fuertes noticias sobre vacunas del lunes se vieron abrumadas por el aumento de casos en el transcurso de la semana, pero el lunes Zoom perdió miles de millones en valor debido a la fuga de los inversores.

Varias respuestas llegaron tarde, pero quería compartirlas de todos modos porque eran más optimistas de lo que esperaba. Según Laela Sturdy, socia general de Alphabet G mayúscula, "Es poco probable que los inversores de software privados cambien sus patrones de inversión debido a las fluctuaciones del mercado público", y luego agregó que "los cambios en el mercado público deberían ser muy extremos, como en un 30% o más, para impactar el crecimiento en las valoraciones por etapas ".

La conexión entre las valoraciones públicas y los modelos de implementación y comercialización de capital privado existe, pero la cercanía de ambos depende de lo que esté sucediendo en un momento dado y parece que el entusiasmo de los inversores privados por el software es actualmente durable.

Sturdy explicó por qué esto podría ser: "Las tendencias seculares a largo plazo en la adopción de la nube, la automatización y la inteligencia artificial, los datos, la seguridad, la infraestructura fintech y la rápida aceleración de la transformación digital ayudarán. empresas de tecnología para mantener su condición de favoritos de los inversores en crecimiento tanto en el mercado público como en el privado ".

Varios y varios

Y finalmente, el resto de las cosas que no pude hacer esta semana. Aquí estamos:

  • Conversé con Cambridge Innovation Capital, una firma de capital de riesgo precisa de Cambridge en el Reino Unido, no Cambridge en la costa este de EE. UU. Más que decir aquí, pero la buena noticia es que los centros de innovación realmente están madurando para convertirse en nuevas fábricas en todo el mundo.
  • Conseguí una primera copia de una encuesta LP elaborada por Allocate. Creo que sale el lunes, pero decía que "sólo el 20% de [LP] los encuestados dijeron que COVID ha ralentizado sus actividades de inversión ", lo que ayuda a explicar todos los fondos que hemos visto en los últimos meses.

Cerrando con algo divertido, ¿recuerdas esa mirada que obtuvimos a las actuaciones de varias startups en el tercer trimestre? Fue divertido. Anyhoo, el "creador de formularios en línea" sin código JotForm le dijo a The Exchange que sus ingresos aumentaron un 50% con respecto a sus resultados de 2019, que su base de clientes comerciales ha aumentado en un 620% y planea alcanzarlo ". 100.000 usuarios pagos en total para fin de año ". ¡Ordenado!

Alex



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